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CSI 지수는 중국 증권지수 유한공사(CSI)가 2005년 4월 8일부터 발표하고 있습니다. 1) 상하이증권거래소와 선전증권거래소에 상장된 중국 본토 주식을 대상으로 합니다 2) 시가총액 가중 방식 종목을 선정하고 3) 매년 6월과 12월에 정기 변경을 합니다 시가총액 기준으로 세부 지수로 분류되는데요 CSI 100 (1위~100위) - '대형주' CSI 200 (101위~300위) - '대형주' CSI 500 (301~800) - '중형주' CSI 700, CSI 800, CSI 1000 등이 있으며 CSI 300 (1위~300위) 이 대표 지수로 널리 쓰이고 있습니다.
중국 CSI 300 지수를 추종하는 ETF는 대표적으로 1) 미국 상장 ETF - <ASHR> 2) 국내 상장 ETF - <TIGER 차이나CSI300> <KODEX 중국본토CSI300> <KINDEX 중국본토CSI300> 가 있습니다.
CSI 300 지수는 섹터별로 1. 금융 30% 2. 필수소비재 15% 3. 기술 13% 4. 산업재 13% 5. 경기소비재 9% 6. 헬스케어 9% 7. 소재 6% 8. 에너지 2% 9. 유틸리티 2% 10. 통신서비스 1% 로 구성돼있습니다.
금융과 필수소비재 섹터가 45%이고 기술 섹터 비중(15%)은 낮습니다. 기술 섹터 비중이 큰 한국과 미국 대표 지수 코스피(46%) 와 나스닥(63%), S&P 500(33%) 지수와 차이가 큰데요 중국 CSI 300에 투자할 때는 기술주 비중이 낮은 것을 감안하시면 되겠습니다. CSI 300 지수의 기술 섹터 비중은 높아지는 추세지만 추가로 중국 기술 섹터에 투자하실 경우 홍콩에 상장된 기술주들을 활용합니다.
CSI 300 지수의 Top10 종목으로는 1. 핑안보험 - 금융(보험) 2. 귀주 마오타이 - 필수소비재(주류) 3. 중국 초상은행 - 금융(은행) 4. 오량액 - 필수소비재(주류) 5. 메이디그룹 - 기술(가전) 6. 항서 제약 - 헬스케어(제약) 7. 격력 전기 - 기술(에어컨) 8. 공상은행 - 금융(은행) 8. 중신증권 - 금융(증권) 10. 이리 실업 - 필수소비재(유제품) 등이 있습니다. Top 10의 종목 비중은 전체의 26% 정도네요. CSI 300 지수에는 중국 본토에 상장된 대표 대기업들이 거의 다 포함되어 있는데요. 국영 금융 기업의 비중이 높고 특이하게 시가총액 비중 2위와 4위에 '주류' 회사들이 포진된 게 특징입니다. 우리에게 익숙한 중국 테크기업인 샤오미, 텐센트, 바이두, 알리바바 등은 중국 본토에 상장되어 있지 않고 홍콩과 미국에 상장되어 있습니다. 최근에는 중국 정부에서도 CSI 300 지수의 첨단 산업 섹터 비중을 늘리려고 노력 중입니다.
<TIGER CSI300>은 2014년에 상장 이후 누적수익률로 홍콩 항셍 지수를 추종하는 <TIGER 차이나항셍25> 보다 압도적으로 우위를 보여왔는데요 비록 변동성이 크지만 기대수익률은 높아 '중국 CSI 300'은 중국을 대표하는 지수로 자리매김하고 있습니다
중국 CSI 300 지수를 추종하는 국내 상장 ETF 중에서 1) KINDEX 중국본토CSI300 ETF 가 가장 먼저 2012년에 출시되었습니다. 운용자산은 1,854억 원인데 평균 거래대금은 4.5억 원으로 거래량이 낮은 편이며 환노출형이고 TER 총보수는 0.75%입니다. 2) TIGER 차이나CSI300 ETF 가 2014년에 이어서 출시되었는데요 현재 운용자산은 3,456억 원으로 KINDEX 대비 두 배이며 특히 평균 거래대금이 85억 원으로 타사 ETF 대비 거래량이 풍부합니다. TER 총보수는 0.80%로 높은 편이나 기초지수와의 괴리율이나 추적오차가 TIGER ETF가 크지 않아서 안정적으로 운영되는 ETF인 거 같습니다. 3) KODEX 중국본토CSI300 ETF는 2017년에 출시되었습니다 운용자산은 708억 원, 평균 거래대금은 10억 원으로 KINDEX보다는 거래량이 높고 운용자산도 적지 않습니다. TER 총보수는 세 ETF 모두 대동소이합니다. 네이버 증권 총보수 기준으로는 KODEX ETF가 가장 낮습니다 (0.55%) 현재로서는 운용자산이나, 거래량, 괴리율 측면에서 <TIGER 차이나CSI300> ETF 가 가장 안정적으로 운용하고 있네요.
1. 상하이증권거래소와 선전증권거래소에 상장된 중국 본토 주식을 시가총액 가중방식으로 1위에서 300위까지 선정한 ETF 2. 금융, 필수소비재 위주(45%), 기술주 비중은 작음(13%) 3. 섹터 비중 개선을 위해 CSI 300에 기술주 비중을 늘리는 추세 4. 샤오미(홍콩), 텐센트(홍콩), 바이두(나스닥), 알리바바(뉴욕증권거래소, 홍콩) 등 우리에게 익숙한 중국 기업인데 CSI 300에 없음 주의 중국 CSI 300 ETF로 투자하면 "중국 본토 대표 우량 기업들에 편리하게 투자할 수 있습니다" 참고로 샤오미, 텐센트, 바이두, 알리바바 등은 현재 홍콩에 상장돼있거나 상장될 예정입니다 (미국에 상장되어 있던 기업들이 유턴 예정)
KBSTAR, KODEX, KINDEX, TIGER ETF 등에서 '차이나항셍테크' 란 ETF로 12월 16일에 출시되었는데요 곧이어 포스팅해보도록 하겠습니다. 중국 본토 대기업에 편리하게 투자할 수 있는 중국 CSI 300 추종 ETF 포트폴리오 구성 시 참고해보셔도 좋겠습니다 :) YouTube 와 NAVER TV에 업로드하였습니다. 1) YouTube 2) NAVER TV |
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